融資時,要不要找財務和法律顧問?

一、財務顧問(FA)的作用是什么,是否對融資有幫助

財務顧問可以理解為融資中介,主要協助公司尋求有投資意向的投資人,提供投資信息,撮合雙方達成交易。財務顧問的協助/介入有助于公司和創始人專注公司日常運營的同時,了解投資市場的基本面,從而避免因為市場信息不對稱而做出錯誤判斷。至為核心的是,當公司和投資人的談判出現困難和障礙時,財務顧問在公司和投資人之間可以起到緩沖和推動的作用,有效促進融資的完成。所以,財務顧問的作用是顯而易見的。

需要警惕的是,財務顧問的至大目的是完成交易獲得報酬,所以他們可能會在雙方僵持的談判中,做出妥協和讓步,而公司的至大目的是在融資時至大化己方的利益。可見,財務顧問和公司之間是各有所需。因此,公司需要謹記財務顧問與公司的利益未必一致。

二、 融資要不要找律師做法律顧問,什么時候介入

融資項目普遍具有復雜性、專業性,市場風險性較高,尤其是融資文件法律條款具有非常強的專業性,非專業人士無法正確詮釋文件和保證公司的權益。因此,聘請具有專業法律知識、長期從事融資行業的律師做顧問是一個保護自身的明智選擇。鑒于TermSheet通常會約定公司和投資人間的權利義務,這個節點會奠定整個交易走向的基礎。因此我們建議公司應該在TermSheet起草修改階段就聘請專業律師介入,讓其更早、更好的全面把控融資法律風險。


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